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CENTROSOLAR Group AG plant Ausgabe einer Unternehmensanleihe zur Wachstumsbeschleunigung
- Anleihevolumen von bis zu 50 Mio. Euro
- Inhaber-Teilschuldverschreibung mit einem Zins von 7,00 % p. a.
- Ausbau des internationalen Vertriebsnetzes und des Gewerbedachgeschäfts geplant
- Unternehmensrating mit Investment Grade BBB
München, den 14. Januar 2011 – Die CENTROSOLAR Group AG beabsichtigt, im Rahmen eines öffentlichen Angebots in Deutschland und Österreich Inhaber-Teilschuldverschreibungen mit einem Volumen von bis zu 50.000.000 Euro und einer Laufzeit von fünf Jahren zu begeben. Die Verzinsung der Unternehmensanleihe wird bei 7,00 % p.a. liegen.
Weitere Informationen zum Angebot werden voraussichtlich im Laufe der nächsten Woche veröffentlicht. Der für das öffentliche Angebot erforderliche Wertpapierprospekt wird voraussichtlich am 20. Januar 2011 von der Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) gebilligt und voraussichtlich am 21. Januar 2011 unter www.centrosolar-group.com veröffentlicht werden. Private wie institutionelle Anleger können die Anleihe dann voraussichtlich ab dem 2. Februar 2011 über ihre Bank oder direkt bei der CENTROSOLAR Group AG zeichnen. Die Gesellschaft beabsichtigt, die Inhaber-Teilschuldverschreibungen in den Freiverkehr der Börse Stuttgart (Handelssegment Bondm) einzubeziehen. Durch das Listing im Bondm ermöglicht die CENTROSOLAR Group AG den Anlegern zusätzlich den Handel der Unternehmensanleihe.
Die Unternehmensanleihe soll den erfolgreichen Wachstumskurs des Unternehmens weiter beschleunigen. Nachdem sich CENTROSOLAR bereits als einer der führenden Anbieter für Solar-Dachanlagen auf Privathäusern in Europa etabliert hat, soll nun das erfolgreiche Geschäftsmodell auf weitere Märkte erstreckt werden. Zum Beispiel ist in der seit 2007 kontinuierlich aufgebauten USA-Niederlassung ein deutlicher weiterer Ausbau geplant. Auch das sich immer stärker entwickelnde Segment der Projektierung von Solaranlagen auf Gewerbedächern soll international intensiviert werden. Durch die Expansion soll die breite Aufstellung des Gesamtkonzerns in mehreren zukunftsträchtigen Marktsegmenten weiter abgesichert werden. Für den am 11. Januar 2011 bekannt gegebenen Ausbau des Modulproduktionswerkes liegt hingegen bereits eine Finanzierung durch EU-Förderungen, Bankmittel und Eigenkapital vor.
Die Creditreform Rating AG hat die CENTROSOLAR Group AG im Zuge der Emission einem aktuellen Rating unterzogen und das Unternehmen mit dem Investment Grade BBB bewertet.
Über CENTROSOLAR
Die börsengelistete CENTROSOLAR Group AG, München, (WKN 514850) ist mit über 1.000 Mitarbeitern in Europa und Nordamerika und einem Jahresumsatz von über 300 Millionen EUR (2009) einer der führenden Anbieter von Photovoltaik (PV) Anlagen für Dächer und Schlüsselkomponenten. Das Programm umfasst PV-Komplettsysteme, Module, Wechselrichter, Befestigungssysteme und Solarglas. Etwa die Hälfte des Umsatzes wird im Ausland erzielt. Es gibt CENTROSOLAR Niederlassungen in Spanien, Italien, Frankreich, Griechenland, der Schweiz, den Niederlanden, Großbritannien, Kanada und den USA.
CENTROSOLAR verfügt über ein Solarglaswerk in Fürth sowie ein Modulproduktionswerk in Wismar/Deutschland. Die Fertigungslinien für die Veredelung von Glas wurden in den vergangenen 2 Jahren aufgrund gestiegener Nachfrage massiv ausgebaut und erreichen nun eine jährliche Produktionskapazität von bis zu sechs Millionen Quadratmeter. Aufgrund des drastisch gestiegenen Bedarfs wurde auch die Modulproduktion massiv erweitert. Das nach DIN ISO 9001:2008 zertifizierte Modulwerk in Wismar zählt mit einer Jahreskapazität von derzeit 200 MWp zu den größten und effizientesten Fabriken Europas. Weitere Informationen unter: www.centrosolar-group.com.
Alle Informationen zur Anleihe:
http://www.centrosolar-group.de/anleihe/anleihe/
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
MetaCom Corporate Communications GmbH
Georg Biekehör, Tel.: +49 (0) 6181 982 80 30
E-Mail: g.biekehoer(at)go-metacom.de
Disclaimer:
Diese Mitteilung dient ausschließlich Informationszwecken und stellt weder ein Angebot der CENTROSOLAR Group AG noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Interessierte Anleger sollten ihre Anlageentscheidung bezüglich der Anleihe ausschließlich auf Grundlage der Informationen zu den Wertpapieren und den mit dem Erwerb der Wertpapiere verbundenen Risiken, die in dem von der CENTROSOLAR Group AG im Zusammenhang mit dem öffentlichen Angebot der Wertpapiere zu veröffentlichenden Wertpapierprospekt enthalten sein werden, treffen. Die Anleihe unterliegt bestimmten Beschränkungen, die dem Prospekt zu entnehmen sind. Diese Mitteilung sowie das Angebot der Anleihe richtet sich nicht an U.S.-Personen oder Personen in den Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Australien oder Japan.